计算移动总计

显示全部楼层 · 2021-2-21 18:55:09

什么是移动总计

移动总计又称滚动总计，英文 Running Total 或 Moving Total，是计算累计的一种特殊方式，与 YTD 最大的不同在于，移动总计始终按固定的时间长度回溯，这种处理方式可以消除时间性的周期变化对数据的影响，基于这个固定的时间长度，你还可以计算移动平均、移动的最大值、最小值等等。

黄色的移动平均数据抵消了周期性波动

移动年度总计

移动年度总计 (Moving Annual Total 简称 MAT)是一种常见的用于消除销售季节性变化的计算方式，它总是考虑过去 12 个月的数据。例如，你可以通过计算 2007 年 4 月至 2008 年 3 月期间的日期范围来计算 2008 年 3 月的 MAT 销售数据。最简单的方法是使用 DATESINPERIOD 函数，它返回给定区间中的所有日期组成的单列形式的表，该函数应用偏移量(第三参数)到第一参数使用的日期列，返回第四参数所指定区间中包含的所有日期。

[MAT Sales] :=
CALCULATE (
[Sales Amount],
DATESINPERIOD (
'Date'[Date],
LASTDATE ( 'Date'[Date] ),
-1,
YEAR
)
)

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使用 DATESINPERIOD 通常是计算移动年度总计的最佳选择。出于教学演示目的，了解其他可以构造相同筛选器的方法也很有用。我们考虑下面这个备选的 MAT Sales 定义，它计算每年的移动年度销售总额。

[MAT Sales] :=
CALCULATE (
[Sales Amount],
DATESBETWEEN (
'Date'[Date],
NEXTDAY (
SAMEPERIODLASTYEAR (
LASTDATE ( 'Date'[Date] )
)
),
LASTDATE ( 'Date'[Date] )
)
)

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使用这个度量值需要注意：DATESBETWEEN 函数从列中返回包含在两个指定日期之间的日期列表。因为这种计算总是在日级别上发生，即使是在月级别上查询数据，也必须计算所需间隔的第一天和最后一天。你可以通过调用 LASTDATE 函数获得最后一天，该函数返回给定列的最后日期(始终考虑当前筛选上下文)。从这个日期开始，你可以通过请求一年前相应的那个最后日期的第二天(通过调用 NEXTDAY)来获得间隔的第一天。(通过 SAMEPERIODLASTYEAR 实现)

在图 7-21 中，你可以看到包含移动年度总计的报告。例如， Q1-2008 对应的 MAT 销售额是将 2007 年第二季度、2007 年第三季度、2007 年第四季度和 2008 年第一季度的销售额相加后得到的结果。在中间，你看到的是经典的年度至今计算公式（YTD），它的值与每年最后一个区间(在本例中是 Q4)的移动年度总计相同。

图 7-21 此报表使用的度量值仅显示有余额数据的天数

嵌套函数的调用顺序问题

当你调用嵌套的时间智能函数的时候，你可能想知道正确的调用顺序是什么。在前面的例子中，我们使用下面的 DAX 表达式来检索“移动的年度总计”周期的第一天:

NEXTDAY ( SAMEPERIODLASTYEAR ( LASTDATE ( 'Date'[Date] ) ) )

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在这种情况下，LASTDATE 返回 2008 年第一季度的最后一个日期(2008 年 3 月 31 日)，SAMEPERIODLASTYEAR 返回 2007 年 3 月 31 日，NEXTDAY 返回 2007 年 4 月 1 日。你也可以颠倒 NEXTDAY 和 SAMEPERIODLTYYR 之间的调用顺序：

SAMEPERIODLASTYEAR ( NEXTDAY ( LASTDATE ( 'Date'[Date] ) ) )

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它返回相同的结果(2007 年 4 月 1 日)，但有一个风险。如果日期表在 2011 年 12 月 31 日结束，并且你考虑的是 2011 年第四季度的结果，那么就会发生这样的情况：LASTDATE 返回 2011 年第四季度的最后一个日期(2011 年 12 月 31 日)，NEXTDAY 返回 2012 年 1 月 1 日，SAMEPERIODLASTYEAR 应该返回 2011 年 1 月 1 日。但是，所有这些函数只能返回 Date[Date]列的现有值。如果日期表没有 2012 年的数据，则 NEXTDAY 调用无法返回 2012 年 1 月 1 日，它将改为返回空。例如，考虑以下错误的 MAT 计算：